პატარა ქალაქში ათი წლის ბიჭი ცხოვრობს. იგი ადრეულ ასაკში დაკარგა მშობლები: მამა ბრძოლის დროს დაიღუპა, დედა კი მშობიარობას გადაჰყვა. მოწმის თქმით, გოგონა, რომელიც დედამ გააჩინა, გარდაცვლილი დაიბადა. ბიჭი აღზრდაში ავადმყოფი მოხუცი გახლდათ, რომელიც მისგან მებრძოლს ზრდიდა. თუმცა, მოზარდი ცნობისმოყვარეობით იტანჯება და ცდილობს გაიგოს, რა მოუვიდა მის გაუჩინარებულ დას. ერთხელ, ბაზარში, ბიჭი ხვდება მკითხავს. ქალი ვერ გასცემს ზუსტ პასუხს, მაგრამ ურჩევს მას იპოვოს ჯადოქარი, რომელიც სპილოსთან ერთად დადის. ეს ინფორმაცია ბიჭს გაოცებს, რადგან ქალაქში სპილოების ადგილი არ არის. 

ქალაქში მხოლოდ ერთი ნიჭიერი ილუზიონისტი გამოდის ხოლმე, მაგრამ ერთ-ერთი წარმოდგენის დროს დიდი სპილოს ქალი შოუს დროს ქალაქის ერთ-ერთი პატივსაცემი ქალის წინ იჩენს თავს, ხოლო ილუზიონისტს ციხეში აგზავნიან. ბიჭი არ ნებდება და მოგზაურობისკენ მიისწრაფვის, რომელიც მის ცხოვრებას რადიკალურად ცვლის. 

გაბედული ბიჭი რეალობას უფრო იოლად უყურებს და გამოიწვევს მეფის მიერ შემოთავაზებულ რთულ დავალებებს. სამი რთული დავალების შესრულების შემდეგ ის ჯადოსნობის დახმარებით ცდილობს თავისი და იპოვოს. ბოლოს ირკვევა, რომ მისი და, ადელი, ბავშვთა სახლში ცხოვრობს.