ნიჭიერი ოპერის კომპოზიტორი სტივენ ლოდემი მუშაობს ახალ ნაწარმოებზე, რომელიც მას დიდ სცენაზე დაბრუნების საშუალებას მისცემს, თუმცა ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ, შთაგონება მოულოდნელად ტოვებს. სტივენი ვერ ახერხებს ერთი სტრიქონის დაწერასაც კი და ეს მდგომარეობა მას ძალიან აწუხებს. ის გრძნობს, რომ არაფერი შეიცვლება უახლოეს მომავალში.

ამ მდგომარეობიდან გამოსასვლელად, სტივენი პირველად ცოლს სთხოვს დახმარებას, ხოლო შემდეგ მიმართავს ნიჭიერ ფსიქოთერაპევტს. მათ რჩევას მიჰყვება და სახლიდან გადის, რათა ახალი, ნათელი ემოციებით დაიმუხტოს. ქუჩებში სეირნობისას, ის ხვდება კატრინას — უშფოთველ და მამაც ქალს, რომელიც მასში შთაგონების წყაროს აღვიძებს. შედეგად, სტივენი წერს ბრწყინვალე ნაწარმოებს.

თუმცა, ყველაფერი იცვლება, როცა კატრინა იგებს, რომ სწორედ ის გახდა კომპოზიტორის მუზა. ამ აღმოჩენამ სერიოზული პრობლემების დასაწყისი გამოიწვია, და მათი ურთიერთობა რთულ გზაზე დგება.