ძველი ჩინეთის მიწებზე, შორეულ წარსულში, ადამიანები და მოსაუბრე დრაკონები მშვიდობასა და ჰარმონიაში ცხოვრობდნენ. თუმცა, ერთ დღეს ადამიანის ლოვასა და სიხარბემ დაამარცხა ეს განსაკუთრებული მეგობრობა. ხალხმა დაიწყო დრაკონებზე ნადირობა, რადგან სჯეროდათ, რომ მათი ხორცი არა მხოლოდ მრავალი დაავადების განკურნებას შეძლებდა, არამედ უკვდავებასაც მიანიჭებდა. მარადიული ცხოვრების და სიმდიდრის ძიებაში, მათ ვერც კი შეამჩნიეს, როგორ გაანადგურეს თითქმის ყველა მოსაუბრე დრაკონი. გადარჩენა მხოლოდ ცოტას მოახერხა, და ისინიც კი ტყვედ იყვნენ ჩაკეტილი ადამიანების მიერ. თუმცა, ერთ დღეს, ახალგაზრდა მსახური გოგონა, პინგი, შემთხვევით აღმოჩნდება ბნელ გამოქვაბულში, რომელიც ორ მოსაუბრე დრაკონის საპყრობილედ იყო ქცეული. 

გოგონას ესმით, რომ ეს დრაკონების უკანასკნელი შანსია და ისინი სთხოვენ პინგს, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით იმოგზაუროს და იპოვოს დრაკონის დარჩენილი კვერცხი, რათა გადაარჩინოს მათი ჯერაც დაუბადებელი შვილი. პინგი თანხმდება და თავისი ერთგული მეგობრის, პატარა თაგუნას თანხმლებით, მაშინვე გზას შეუდგება. მამაც გოგონას რთული, მაგრამ საინტერესო მოგზაურობა ელის წინ, სავსე საფრთხეებითა და ახალი შეხვედრებით. თუმცა, პინგი მზადაა, გადალახოს ყველა სირთულე, რათა იხსნას უკანასკნელი მოსაუბრე დრაკონი. მხოლოდ ასე ექნებათ ადამიანებს შანსი, გამოასწორონ წარსული შეცდომები და ისევ აღადგინონ მშვიდობა და ჰარმონია მათ ურთიერთობებში.