ალტერნატიული მე-19 საუკუნის ლონდონი. ახალგაზრდა ბელა ბაქსტერი, რომელსაც ძალადობრივი ქმარი სდევნის, გადაწყვეტილებას იღებს სიცოცხლე დაასრულოს. ის ხტება ხიდიდან ტემზის ცივ წყლებში, მიუხედავად იმისა, რომ ორსულადაა. მისი ამ საქციელის მოწმე ხდება ცნობილი ექიმი, გოდვინ ბაქსტერი. ექიმი არ ეგუება ბელას სიკვდილს და მდინარიდან მისი სხეული ამოაქვს. მიუხედავად მცდელობისა, ის ვერ გადაარჩენს მას, თუმცა აცნობიერებს, რომ მუცელში მყოფი ბავშვი ცოცხალია. გოდვინი, როგორც გენიალური მეცნიერი და ქირურგი, გადაწყვეტს სარისკო ექსპერიმენტს და ბელას ბავშვის ტვინს თავად მას გადაუნერგავს.

ოპერაცია წარმატებით სრულდება, და ბელა სიცოცხლეს უბრუნდება, თუმცა მას საკუთარი თავი და გარემო არ ესმის. ის, როგორც ბავშვი, ხელახლა იწყებს ცხოვრების სწავლას. ბაქსტერი მის განვითარებასა და განათლებას მეთვალყურეობს, ცდილობს, თავისი შეხედულებები მოახვიოს თავს, მაგრამ ბელას სხვა ხედვა აქვს. ახალ ბელას, რომელიც თავისუფალია ყოველგვარი წინასწარი მოსაზრებებისგან, ხვდება, რომ სამყარო შესაძლებლობებით სავსეა. დაღლილი ექიმის კონტროლით, ის გადაწყვეტს გაქცევას ადვოკატ დუნკან ვედერბერნთან ერთად. დუნკანთან ერთად, ბელა გაეცნობა ცხოვრების სხვა მხარეს — სავსეს სექსუალური თავისუფლებით და თავგადასავლებით.